14岁的劳拉和妈妈是杂技团里表演秋千特技的演员,她十分喜欢团里一只名叫Misha的小熊。一天,劳拉的妈妈突然失踪,孤单的劳拉只能对着小熊倾诉心事。终于有一天夜里,劳拉发现小熊变成了英俊的青年,两人相爱了,白天青年又会恢复原形,他对劳拉说,只要他们的爱情持续一年,他就能永远变成人,条件是,这一年之内他不能杀生。马戏团破产易主,新老板是个粗暴的酒鬼,一次当他想要侵犯劳拉的时候,Misha从笼子里冲出救了她,但他却违反了不能杀人的法则……

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